近年來，中介機構從事非法證券活動經常采取“釣魚式”電話傳銷方式，借用股權投資、海外上市等誘惑性極強的名目，采取“拉、抬、吊、壓”等傳銷騙術，加之操作手段的“系統化”、“專業化”和“團隊化”，步步緊逼，試圖瓦解投資者心理防線。
電話傳銷先“拉”家常，套近乎，打消戒備心理。
中介機構通過不法手段獲得投資者個人信息后，令其業務員以投資顧問的身份，向投資者及其家人詢問其家庭理財狀況、收益情況和疑難之處，以“免費”提供個股分析、潛力個股參考和市場研判信息等“專家級”投資咨詢服務的名義，和投資者“拉”家常，套近乎。中介機構借此手段在打消投資者的戒備心理，騙取信任的同時，收集了大量投資者的個人信息，包括更詳細的聯系方式、股市操作情況等個人詳細資料，一邊悄悄布開騙局。
